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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍍💞🍍🩲。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍍🍑🥝，阶段性调整是合理的👠🍓。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💟🥭🍓。蓝特光学在2024年年报中表示🥻😡，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆👙🍍、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🥻🍄😡🌽，最终用作AR镜片材料😡😠🥭。

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公司进一步解释称🥑👞🍈🍎👞，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂🍓🍌👝👗，开发过程需要多元化的研发专业团队、昂贵的设备🥔🍍🥬🥦、广泛的跨部门合作及大量的算力资源👄，因此在初期投入较大🤬💞👘。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力😈、投资及开发创新算法以及提升域控制器。

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快速演变的地缘政治局势让许多投(tou)资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显(xian)示，在截(jie)至 6 月(yue) 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货(huo)和期权的净多头头寸，削(xue)减幅度为 4 月初以来最(zui)大，而此前他们刚刚建(jian)立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🍈🥬😈，成长价值或相对均衡🩳👞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛🍒👗，大盘风格略占优🍈🩳👠🥔。第二💗🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👝👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞👞🍓💋🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦🍆😻。基于以上😡🥭🩱，我们认为7月大盘风格相对占优💛💯👄，成长价值风格或相对均衡。

2、没看懂的公司比较容易鉴别🍉🥔，就是股价一掉你就想卖🩰，涨一点点你也想卖的那种🍉🥻。看懂大概就是怎么涨你都不想卖🍏👝，大掉时你会全力再买进💕🤬。