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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入(ru)的状(zhuang)态。但ETF在(zai)扭(niu)亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策(ce)略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏(pian)好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了(le)市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和(he)纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中(zhong)，下(xia)半年(nian)房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行(xing)，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增(zeng)速的負(fù)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下滑的可能性。

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1、从目前基本面的(de)趋势(shi)来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来(lai)的业(ye)绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地(di)产(chan)压(ya)力进一(yi)步提升，有待(dai)7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求(qiu)的(de)措施(shi)。近期国内投资链大宗商(shang)品有企(qi)稳回(hui)升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

2、阿勒(lei)泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最(zui)多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区(qu)，是丝绸(chou)之路经济带北通道(dao)和新疆(jiang)参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。