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在特朗普的大力(li)支持下(xia)，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之(zhi)差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)(you)勢(shì)通過(guo)蓡(shēn)議院程序性投票，一路(lu)跌跌(die)撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后(hou)還(hái)得(de)迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)(lun)。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业(ye)涨幅、主力净流入额双(shuang)双跻身全行业（申万一级(ji)）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨0.47%。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥥👚👅🧄，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥥。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性😈🥒💕🍑。在08合约进入交割逻辑前🍓🍍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👡🍓🥾。然而🍏🍍，基于当前相对积极的货量🧡🥑，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💘🍏💌🍈。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点😡，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👛🍅🍎，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💋，市场分歧明显🤍🥕👜，从相对确定性角度😈，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩱🩰💯，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👙💘👅。同理💖👙，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍇🧡，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥕🍉，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💛🥦🥦🩳👗。

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A股换手率、成交额(e)上行。截至6月27日，上证A股(gu)换手率五日均值月(yue)环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市(shi)日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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