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3、投资(zi)者结构：港股机构投资者占比更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较(jiao)A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投(tou)资者(zhe)占(zhan)比36%，海外个人(ren)投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢价(jia)指数(shu)与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷(jie)，由(you)于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入(ru)港(gang)股市场更便利(li)，因此在(zai)外资加速流入中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务(wu)风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下(xia)外资加速流(liu)入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体(ti)制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构(gou)持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型(xing)如(ru)家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高(gao)达到(dao)18%。

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1、美国车企(qi)方面：我们认为整体关税影响对于美(mei)国车企的不确(que)定性正(zheng)在逐(zhu)渐减弱，本土车(che)企（例如：通用汽车）在(zai)当前时间节点或更倾向于(yu)采用不增加(jia)额外资本开支的方式抵消关税的(de)风险，例如通过小幅提价以及提升本土产能(neng)利用率等方式。因此，我们认为各家车企的定价能力、库存水平以及本土产能(neng)情况或成为短期的关键因素(su)。

2、然而，市场参与者已习惯了波(bo)动，而当冲突降级的言论开始出现时，与(yu)地缘政(zheng)治(zhi)相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普(pu) 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎(hu)无法阻止已(yi)实(shi)现波(bo)动率的收(shou)缩。只要市场继续对最(zui)新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失(shi)望。