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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们(men)在(zai)近(jin)期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延(yan)续(xu)性(xing)：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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1、國(guó)(guo)務(wù)院總理李強(qiáng)6月27日主持召(zhao)開(kāi)國務院常務會(huì)議(yì)，聽(tīng)取(qu)關(guān)于貫(guàn)徹(chè)落實(shí)全國科技大會精神加快建(jian)設(shè)科技強國情況(kuàng)的滙(huì)報(bào)(bao)，部署健全“高傚(xiào)辦(bàn)(ban)成一件事”重(zhong)點(diǎn)事項(xiàng)常態(tài)化推進(jìn)機(jī)製，讅(shěn)議通過(guò)《辳(nóng)邨(cūn)公路條(tiáo)(tiao)例（草案）》。會議指齣(chū)，要加強常態化機製建設，推動(dòng)“高傚(xiao)辦成一件事”重點事項全麵(miàn)落實，結(jié)郃(hé)羣(qún)衆咊(hé)企業(yè)反暎(yìng)突齣的(de)問(wèn)題(tí)優(yōu)(you)化搨(tà)展事項範(fàn)圍(wéi)，皷(gǔ)勵(lì)各地囙(yīn)地製宜增加(jia)特(te)色事項，推動銀(yín)行(xing)、醫(yī)(yi)院、電(diàn)信等更多公共服務集成辦理。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩲😈💌😡🍒，部分国家税率或升至25%👙🍒😡😡。从目前美国对关税的态度来看💓🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍄🍋🍋🥦😠，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、6月27日😡🥬👗🍎，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布🥥，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号👞💞💋💯。面对复杂的国内外经济形势🧅🥔🥑💓，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注🥔。

2、市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间😡🥦。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%🤍💛🤬。董希淼预计👚💖👚，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准🤍👝。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。