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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👢🎒🍄，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥒，成长风格或持续占优。科技领域方面🍏🥒，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面😠，创新药是核心主线😠，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥦👘💕🧅。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥒😻🥥，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💓😻🍋。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数(shu)增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。