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同时，美元快速贬值(zhi)，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元(yuan)，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股(gu)纷(fen)纷赴港上市，意味着(zhe)港股在中国市场的(de)战略地位提升，内资、外资(zi)轮番(fan)成为做多主力。

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2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火(huo)山(shan)引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解(jie)等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大(da)模(mo)型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山(shan)引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力(li)助推Agent开发(fa)与应用，其(qi) AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处(chu)理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月重要股东增持255亿元👝，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍉🍊，2025年7月解禁规模为2567亿元🎒，解禁规模较2025年6月扩大💔🥦💋，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元😻👚、北证15亿元🧡🤬😡。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍌👘🩰🥔。

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1、這(zhè)一比例(li)大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)(ji)劃(huà)數(shù)量的(de)兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主(zhu)計劃中，近三(san)分之二將(jiāng)默認(rèn)(ren)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計劃的比例）設(shè)(she)定爲(wèi)(wei) 4% 或更高。約 30% 的計劃將(jiang)默認儲蓄率設定爲 6% 或更高(gao)，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例(li)的計(ji)劃數量的(de)兩(liang)倍。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以(yi)来(lai)中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境(jing)，这些亮(liang)点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是(shi)突破了传统消费领域估(gu)值思(si)路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块(kuai)，通过(guo)AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和(he)公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合(he)理(li)。