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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上(shang)方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数(shu)分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型(xing)科技股(gu)涨(zhang)跌各异(yi)，YU7订单(dan)超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价(jia)，快手涨1.7%，京东勉强(qiang)飘红，百度跌超2%，美(mei)团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签(qian)了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀(xi)土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表(biao)现活跃，江西铜业大涨(zhang)近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策(ce)支持、技术创新等多方面迎来利好，互联(lian)网医疗股拉(la)升(sheng)，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨(zhang)。

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1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小(xiao)、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利(li)好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)(nong)化(hua)製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)(feng)險。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下💖，棉价反弹承压💔💘，上方空间相对有限🍉💓。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🥦👝🥕。新棉尚未上市👢🥔🧅🍍💔，棉花进口量偏低👛🌽🥔🩰，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平👝，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比🧅🥦，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来🩲🍑🍅，新年度棉花供需格局是主要影响因素👡💝。目前看，新棉丰产预期较强🥬👘🥔，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识👠🎒，新疆地区棉花处于现蕾🧡🤍💌🥾、开花阶段🥻💔😻，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🥦🩳，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正👝🥑，但同比增速持续低于社零🍒🩲🧄，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面💖，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大💖👢🍈，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🍑👗，当前棉花供需格局要好于年初水平🍒🥝👙，棉价底部有支撑💋💯🍓，展望未来🍋💋🍇🧅，棉花刚需仍在🥔🤍😠👙，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🍒，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🍋，但空间预计有限。