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展望7月💯💖🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋👞😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠👄。风格方面😡🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited（以(yi)下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)，以集(ji)中競(jìng)價(jià)或大(da)宗交易的(de)方式減(jiǎn)持公司(si)股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過(guo)公司總股本的3%。

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“当前国内新能源(yuan)企业在积极探索并运用期货工具的过程中已形成一些(xie)可复(fu)制的经验。”据苏晋(jin)介绍，当前，“期(qi)货价(jia)格 + 基(ji)差”作为定价基准，正逐步取代传统(tong)的绝对价格交易模式；此外，含权(quan)贸易作为一种创新(xin)模式，通过将期权(quan)嵌(qian)入现货(huo)合(he)同，凭借其“非线性风险管理”的独特(te)特性，既能够保障企业的基础利润，又保留了价格有利(li)波动时的(de)收益空(kong)间，尤其(qi)适合中小企业参与，有效降低了衍生(sheng)品操作的(de)门槛(kan)。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三(san)方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形(xing)成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰(shi)港股大(da)權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)(shu)仍(reng)有超7%的股(gu)息率，A/H折(zhe)價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)(dong)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)交易(yi)量在歷(lì)(li)史高(gao)位運(yùn)行。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥑👄🩰💋，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥬👗🩳🍅。从市盈率来看🍈💗🍎💯，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、本周IF当月合约上涨2.34%💌👢👗🥭，收于3892🩳🥻，收盘基差-0.76%💗；IH当月合约上涨1.89%🩲👅💖，收于2684.4🍋👗，收盘基差-0.86%🧅💘💔🍑；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🥕👛🥦🥬🍏，收盘基差-0.63%🧡💌；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2👘💟，收盘基差-0.74%。