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► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自下而上視(shì)(shi)角，也可以通過(guò)滙(huì)總頭部(bu)基金披露的持倉(cang)（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要(yao)公(gong)司披露大股東(dōng)信息得到外資持股(gu)的(de)細(xì)節(jié)。然而由于季度披(pi)露相對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯后。截至一季度(du)末，全(quan)毬(qiú)(qiu)頭(tou)部基金主要增持可選消費與信(xin)息技術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)跑行情十分(fen)脗(wěn)郃(hé)，相反運(yùn)(yun)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用事(shi)業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)持較(jiào)(jiao)多。

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6、国(guo)内市场方面：棉花阶段底(di)部或(huo)已出现，但丰产预期下(xia)，棉价反弹承(cheng)压，上方空(kong)间相对有限。2025年(nian)上(shang)半年影响郑棉期价走势的主要因素(su)是较(jiao)为宽松的供需格局和中美关税。站在(zai)当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进(jin)口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库(ku)存已经降至新年度同期较低(di)水(shui)平，同比下降超30万吨。综(zong)上(shang)，我们认为与前低时期相比(bi)，宏观与基本面均有好(hao)转，再破前低概(gai)率较低(di)。展望未来(lai)，新(xin)年度(du)棉花供需格局是主要(yao)影响因素。目前看，新(xin)棉(mian)丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场(chang)共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是(shi)丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超(chao)预期(qi)新(xin)增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持(chi)续低于社(she)零，据反馈(kui)，非棉类(lei)纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国(guo)主要的棉花进口国以及(ji)纺服(fu)产品(pin)出口国(guo)，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对(dui)于棉花进口以及终端纺服产品出(chu)口(kou)势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好(hao)于年初水平，棉价底(di)部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口(kou)、低(di)库存现状，棉价重心(xin)或有(you)一(yi)定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢(qiang)收预(yu)期偏弱，预计(ji)开秤价格与去年(nian)同期持平或略有下降(jiang)，不足(zu)以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移(yi)，但空间(jian)预计有限。

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1、2025年6月30日🍏😻，早盘开盘💝🍄，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%😠，PTA、焦煤🥑🥬🍓🧄、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%👿👙；跌幅方面🥑👜🥾👚，SC原油、沪金💛🌽👞、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）💋😈🎒🥕💟、沪锡、甲醇跌近1%。

2、据悉，目前 OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列水下机器人平台上完成技术验证🌽，实测表明该模型将原本依赖人工编写的机器人代码编写效率从“小时级”提升至“秒级”。