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内蒙(meng)一机：近日，公司收到全(quan)资子公司包头北方(fang)创业有限责任公(gong)司（以下简(jian)称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁(tie)路(lu)集团有限公(gong)司向(xiang)北创公司采购X70型集装箱专用平(ping)车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💯🩰、石油石化、军工电子👢🩲、航运港口、美容护理🍒、计算机设备、通用设备🥾🥦、通信设备、燃气等相对拥挤👝🌽，而食品加工、房地产🩲、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🥦🤬，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💞💋，国内政策面以稳为主🍆💕💔，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥑。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💋，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍓，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🤬，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🩲，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍊👡🍉。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东🍎、实际控制人发生变动🍎。

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1、展望7月💯💓🧡💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🧄🥬👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳💯🥿🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯💘💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🧅，类似现象在2020年也出现过🧄👙🤬🍆，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

2、从去年(nian)三季度以来，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合(he)）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人(ren)投资者的(de)增量资金仍然呈现(xian)持续流入的(de)状态(tai)。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金(jin)的正反(fan)馈，从而使得指数进一步的加速上涨。