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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景(jing)气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🥦👅，-7.27%；2022年🥻🍓，-8.78%；2021年，-4.41%👝；2020年🍑，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥬🍑👙。

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