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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于(yu)囙(yīn)(yin)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催(cui)化下(xia)波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週(zhou)期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、据封面新闻6月29日报道💛，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声🥒，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称😻，不方便接受采访🥿👡，建议找调查组了解情况。