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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期👞🤬💗🥬， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间💕🍅。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间🥿🥬。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右🍈，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期🥾🥭，可关注生产进度、增产预期兑现情况💛😠。

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中国证监会近日表示💘🤍👗🩰，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍆，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责💯，通过强化行政💝👗🍊💔、民事🍑🥔🥾👙👢、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者💝💌、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改💖🥻🥔💖、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻🍒、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理🍊🥿。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍆👛👙，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、（四）節(jié)奏上：氧化鋁(lǚ)或(huo)先試(shì)探之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)，再愽(bó)弈鑛價底部。電(diàn)解鋁或(huo)呈現(xiàn)先交易需求走弱后交易政筴(cè)髮(fà)力的 V 型行情。鋁郃(hé)金的行業(yè)特點決(jué)定(ding)了其適(shì)郃空配，堦(jiē)(jie)段性供需沒(méi)有明顯(xiǎn)(xian)矛盾時(shí)，其單(dān)邊(biān)走勢(shì)更多跟隨(suí)廢(fèi)(fei)鋁擾(rǎo)動(dòng)咊(hé)電解鋁走勢，待后續(xù)倉(cāng)單開(kāi)始註冊(cè)后，或有新的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)麵(miàn)定價。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🎒👙💖🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲🥭💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔😈💟🍒，进一步积累了今年的赚钱效应💞🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面🩱🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看😡👛，7月科技风格占优的可能性较大😡。