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综合以上👝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥭💯、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑👜🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🍌💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🍏👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🌽🥔🧄，资产荒趋势依然存在🍈🧅🎒🥻。上半年👚🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝💔🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。

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1、米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)(wen)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去(qu)十年的水平。他補(bǔ)充道，**明(ming)年(nian)提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可(ke)能會(huì)(hui)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

2、先算“小賬(zhàng)”。富麗(lì)小區(qū)改(gai)造后(hou)環(huán)境整潔(jié)美觀(guān)，停車(chē)更加有序(xu)，爲(wèi)(wei)延續(xù)改造成(cheng)傚(xiào)，小區根據(jù)業(yè)主要求進(jìn)行統(tǒng)一物業筦(guǎn)理，相應(yīng)的(de)物業費(fèi)咊(hé)停車費可成爲改造項(xiàng)目(mu)收入來(lái)源。