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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。