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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力(li)、AI應(yīng)用等(deng)。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。

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