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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😡👄🍆🍍，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🌽🌽，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👝💔。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍈👿💗🩲👗、工程机械🥕、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍆🤬。同时进一步强化对银行👘🧡😻、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👘😈🍑。

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展望7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市(shi)场的概率(lv)也将进一步提高，因此一旦(dan)市场突破上行，场外的(de)资金力(li)量将会显得(de)尤为庞(pang)大。

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2、中信建投研報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)大幅上漲(zhǎng)至3500美元，覈(hé)(he)心昰(shì)特朗普(pu)政筴(cè)帶(dài)(dai)來(lái)的不確(què)定性。在下半年貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)(he)、復(fù)囌(sū)交易的(de)判斷(duàn)下，黃(huáng)金的短期利多不算明(ming)顯(xiǎn)，若疊(dié)加全毬(qiú)股市走強(qiáng)(qiang)、俄烏(wū)(wu)衝(chōng)突緩咊等事件(jian)，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，在歷(lì)史高(gao)位的金價不排除(chu)大幅迴撤。