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2025-08-16 12:11:11 作者：秦大金

目前主板(ban)为条件强制披露中报(bao)业绩预告，其它板块为(wei)自愿披露，也不做期(qi)限要求。过去几年约1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之前披露了中报业(ye)绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的(de)趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业(ye)和风格的选择产生影(ying)响。

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揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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