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景(jing)气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中(zhong)在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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2、3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税(shui)扰动影响，美(mei)线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋(qu)势，08估(gu)值相(xiang)对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极(ji)的货(huo)量，我们(men)对今夏旺季需求仍(reng)持(chi)谨慎(shen)乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复(fu)空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角(jiao)度，更值得考(kao)虑逢高(gao)空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参(can)考年内低点1100点附(fu)近——该水(shui)平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相(xiang)对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约(yue)200-400点空(kong)间。