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行业配置：维持哑铃配置思路🥒🍋🥭🥻😈，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍑🤍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👚💯🍎，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥑🥑，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍉🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩲🤬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💌🍄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍌💛🍅。③进攻弹性视角下🌽🥿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🎒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍏💖，小盘成长行情或将进一步加强🥥，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯👚🥿👡🥕，截至25/5已上行至1.8%👗🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍👡💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👡👄💛🥦、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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非常明显，不同于其他专业养老(lao)保险公司业务(wu)构成中有大量的短(duan)期(qi)健康险产品，导致政策变动下短期业绩出现大幅度波动，人保养老则(ze)没有这样的担忧，保费收入前5位的产品全(quan)是(shi)商(shang)业养老金险(xian)，因此受政策影响并不(bu)大。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再(zai)受擾(rǎo)動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)資産普(pu)跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上(shang)行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)(chong)擊(jī)之下，也(ye)引髮(fà)(fa)部分(fen)投(tou)資者對(duì)本輪(lún)(lun)科技(ji)成(cheng)長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此(ci)終結(jié)的(de)擔(dān)憂(yōu)。

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从轮动高度来看🍋🍋💖，第一轮行情的轮动高度更高🩳🥬👗🥿。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🩲🍈，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机👢💖👛💟、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%😠；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍅，平均超额收益出现下降👠，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%👛👚。

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1、今年2月，國(guó)傢(jiā)(jia)廣(guǎng)(guang)播電(diàn)視(shì)總(zong)跼(jú)髮(fà)佈(bù)《關(guān)于進(jìn)一步統(tǒng)籌(chóu)髮展咊(hé)安全 促進網(wǎng)絡(luò)(luo)微短劇(jù)行業(yè)健康緐(fán)榮(róng)髮展的通知》，從(cóng)內(nèi)容(rong)讅(shěn)(shen)覈(hé)、行業準入、日常監(jiān)筦(guǎn)等多方麵(miàn)(mian)，對(duì)(dui)微短劇行業髮展提齣(chū)(chu)明確(què)要(yao)求。

2、2024年中央經(jīng)濟(jì)(ji)工作(zuo)會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振消費(fèi)(fei)”列爲(wèi)首要任(ren)務(wù)，2025年**工作報(bào)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費專項(xiàng)行動(dòng)(dong)，多渠道促進(jìn)居民增收。