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刘益(yi)谦(qian)用朴素的(de)语(yu)言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要(yao)辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也(ye)是诗经文化的见(jian)证”；比如明代半边(bian)玉玺(xi)，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后(hou)的温度”；再如(ru)永(yong)乐唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是(shi)历史留下的注视”。

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1、行业配(pei)置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是(shi)流动(dong)性(xing)驱动(dong)为主导，景(jing)气线索(suo)占比依旧(jiu)处于低位，且多数(shu)领(ling)域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运(yun)用交易指标适度(du)轮动、规避过热风(feng)险。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💌，面板价格小幅回暖🩱🩳🍏，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍒💛🥬💗，存储器供不应求，价格大幅上涨🥬🍎😠🍑，DDR4价格季环比超150%🎒🍄🥭，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😻👛👠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💘🍇💔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥿🩱💯。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🌽🥭，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💞，二季度盈利或超预期。