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TMT领域在AI创新持(chi)续驱(qu)动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气(qi)或有边际回暖，业(ye)绩有(you)望改(gai)善。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💋🍋🥕👚👿；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍄🤍🍎🍄，短期Alpha环境减弱😈。近一个季度看💛🥕👚，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👗；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般😻🥿🥥。

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许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基(ji)本面突出、受惠(hui)于政策的行(xing)业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药(yao)中(zhong)的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

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后续如何演绎🤬💝🥔🩱？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍒💗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍑💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👝🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征👡🍆。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋💓👅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💟。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒🥝💞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌🍉💟，更多采取观望👛🍄、被动跟随策略🍆，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛👜🥦。

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2、深入學(xué)(xue)習(xí)貫(guàn)徹(chè)***總(zong)書(shū)記(jì)關(guān)于黨(dǎng)(dang)的建設(shè)的重要思想、關于黨的自我革命的重要思想，中(zhong)國(guó)***人奮(fèn)力書寫(xiě)新時(shí)代筦(guǎn)(guan)黨、治黨、興(xìng)黨、強(qiáng)黨的優(yōu)異(yì)答(da)捲(juǎn)，黨(dang)在革命性鍛(duàn)造中(zhong)更加堅(jiān)強有力、更加充滿(mǎn)活力。