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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大(da)，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再(zai)度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利(li)于推动A股估值的抬升(sheng)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化(hua)”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增(zeng)长政策加(jia)码，有望推动(dong)港股基本面(mian)修复；全(quan)年南向资金净(jing)流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性(xing)。同时，海外区(qu)域(yu)性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的低(di)位逐步回升。

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2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠(kao)前的主要(yao)为沪深300、创业板和(he)科创板ETF，中证500及上证50ETF小(xiao)幅净申购(gou)。