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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🍅，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%👘💘🧄，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🥑！

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对此，蔡(cai)定洲阐述道，在光伏装(zhuang)机需求转弱的背景下，对硅(gui)片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求(qiu)前(qian)置以及7月光(guang)伏装机(ji)需求(qiu)季节性下降的影响，近期多晶硅市(shi)场的(de)压力加剧，主流硅片(pian)市场价格全面走(zou)弱。此外，多晶(jing)硅(gui)的硅料(liao)库存充足，短期市场或将放缓采购节奏(zou)，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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大类因子表现来看，本周全市场(chang)股票池中，Beta因子和(he)流动性因子(zi)分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因(yin)子表现一般。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍉🍊👘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👚🍉🥬、光学光电子💕、消费电子🍄🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🥥，算力租赁订单持续落地👚，半导体周期复苏与国产替代加速🍌👝💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲😈🧅🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕💟，如汽车、光伏🥭🩳、自动化设备等👛🥥💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚👛👢🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝💛👘、农副产品、家电🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒👄；

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