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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价值等维度对(dui)重点行业评分，本期得分较(jiao)高的行业主要有(you)工(gong)业金(jin)属、汽车零部件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医(yi)疗服务、消(xiao)费电子、半导体、计(ji)算机设备(bei)、保险、电力、燃气(qi)等行业。

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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新(xin)质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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德国电(dian)力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月(yue) 7 日以来新高。

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此外🥻😡🥒，随着行业反内卷整治的进一步深入👝，化工行业部分领域的产能重复建设👠🥿🥕、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🧄😠🍊👅👄、安监🥔💓、减排等方面的监管要求的提升🥔💌🍌，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、操作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性(xing)相对较高的方向(xiang)，比如(ru)海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一。

2、劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增(zeng)加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。