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基金业(ye)协会最新数据显示，截至2025年5月，私募(mu)基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减(jian)少844只，5月(yue)私(si)募基金管理规模继续回升。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机(ji)会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)(dang)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪(dang)的槩(gài)率(lv)較(jiào)大(da)。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加有利于權(quán)(quan)重、質量類(lei)風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月(yue)市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后(hou)隨(suí)地(di)緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技(ji)風(feng)格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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