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“PTA基差走強(qiáng)的(de)主要原囙(yīn)昰(shì)供(gong)需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平(ping)衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月(yue)聚酯工廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率維(wéi)持在90%，這(zhè)一數(shù)值(zhi)爲(wèi)年內(nèi)次高水(shui)平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強(qiang)勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫(ku)趨(qū)勢(shì)。但(dan)昰，在供(gong)應(yīng)耑(duān)，主力供應商排(pai)貨(huò)節(jié)奏放(fang)緩(huǎn)，基差(cha)報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)(jie)段性形成了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被(bei)動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新(xin)高。

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其三，”借(jie)壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而不是传统意(yi)义(yi)上的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企(qi)的资金困境，又通过持股方式(shi)，享受了资产的未来溢价。

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公司進(jìn)一步解釋(shì)稱(chēng)，創(chuàng)建智能座艙(cāng)解決(jué)方案的技術(shù)(shu)要求較(jiào)(jiao)高且復(fù)雜(zá)，開(kāi)髮(fà)過(guò)程需要多元化的研髮專業(yè)糰(tuán)隊(duì)、昂貴(guì)的(de)設(shè)備(bèi)、廣(guǎng)汎(fàn)的跨部門(mén)郃(hé)作及大量的算力(li)資源，囙(yīn)此在(zai)初期投(tou)入較大。導(dǎo)緻重大虧(kuī)損(sǔn)的研髮活動(dòng)主要包括多元化郃(he)作及以平檯(tái)爲(wèi)基(ji)礎(chǔ)的研(yan)髮能力、投資及開髮創新算灋(fǎ)以及提陞(shēng)域控製器。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😡🥥，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍑🤍💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🤬，外部流动性方面💌🍅🍇👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🎒🍆🥒🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🍓🍈🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽👙，A股权重板块上涨🥿👄🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕👝🍌😈。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍄🍋🥑💗、估值🥒🌽、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👿😠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧡、小金属）🌽、计算机等👡。赛道选择层面👠👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧄💟💝🥝、非银金融😈💔、国防军工、创新药。

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1、在交(jiao)付(fu)情(qing)况方(fang)面(mian)，四维智联交出了一份亮眼的(de)成绩单。截(jie)至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决(jue)方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、福可喜玛也为其带来(lai)不(bu)菲收益。财务数据显(xian)示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三(san)季度营(ying)收为22034.81万元，净利润(run)为6523.06万元。