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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🧅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍋💯，集成电路出口4💝👗、5月分别增长20.2%💔、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩳💗🌽🍍、光学光电子😡、运营商🍊👜、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🧅，业绩有望改善。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💘💟🍊🍋🍅，流动性将先于盈利改善🍊🥒🤬🩰，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👠👅🥕，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍄，中👙🍓👘、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥻，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💛💝🤬💗。

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我们发现🥻🍓，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍇🥭💔、DeepSeek🩰🍋💔、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍑💘👚🍓👛。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费👛🧄；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👙🧅👠👞、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🥝🍉👘，4月初“对等关税”后🎒，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥬😠，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍎💔🍒。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平💞👝👡👿。其中🥬，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🎒🧅👄💝，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🎒。同时也为股票市场持续上行🍍💛，创造良好的金融环境和金融条件🍈🩲。

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1、上周（6月23日至6月27日）😈，多家券商在香港获批虚拟资产交易业务👚，香港证券ETF（513090）一周涨超14%🌽👘，周中连续三个交易日成交额突破200亿元，周换手率超900%🍅💋🧅🍋。

2、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💔🍆💋🍆，美国获悉💗，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🩲，称加拿大显然是在效仿欧盟🧡💘。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效💕🥿。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。