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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👜💋。需求端稳住楼市🍒🥒、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🍎😡🍅、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节(jie)奏(zou)及(ji)幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化(hua)更为敏(min)感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发(fa)生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上(shang)半年货币宽松力度进(jin)一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方(fang)面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币(bi)+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入(ru)2019年(nian)，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的(de)节奏和力度(du)。

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1、3、库存：周(zhou)度库存环比增加1117吨至133549吨，其(qi)中下游减少(shao)390吨至40686吨，中间环节增(zeng)加970吨至35210吨，上游增加537吨至57653吨(dun)。

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