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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性(xing)，后续有望延续。策(ce)略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块(kuai)，在过去两年时间都经历了震(zhen)荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一致性，因此(ci)今年板块(kuai)的快速上涨具备典型的困境反转(zhuan)逻辑，后续行(xing)情有望延续。

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歌礼制药近日公布，同类首创、每日一次口服小分子脂肪(fang)酸(suan)合成酶（FASN）抑制剂地尼法司他（ASC40）治疗中重度寻(xun)常性痤疮的III期临床试验（NCT06192264）达到所有(you)主要、关键次要(yao)及次(ci)要终点。

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马宗明表示🥒，小家电行业供应链条长👗🍉，普遍采用代工模式👿🥑🍑，数据分散于多级供应商，且行业温室气体排放核算标准尚未统一👜，导致企业核算成本高🥔、难度大，温室气体排放信息披露意愿弱🧡🍍🥒💯。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👠😠🩰，但竞争格局出现了较大分歧🩲🍑🍎。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍉，其次是汽车电子电气系统🍋、轮胎轮毂🩲💛。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💓🩱🥑、竞争环境进一步加剧🍏。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍍🍉，意味着积极信号，板块一度反弹👜👙，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👙🍓，预计会逐步延续回暖态势🍊🍓。

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1、更广泛(fan)的(de)战斗——尤其是针对(dui)美国在(zai)该地区军事或外交设施的任(ren)何(he)攻击，可能有(you)助于伊朗统治者在国内争取政(zheng)治支持，但却会(hui)大大加剧他们面临的危险。

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