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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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