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股票(piao)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半(ban)年日股大(da)盤(pán)或更多受美國(guó)所代錶(biǎo)的全毬(qiú)市場(chǎng)的影響(xiǎng)。日本(ben)的外需股票（汽車(chē)、機(jī)械、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等）主要受關(guān)稅(shuì)、滙(huì)率、全毬市場情緒(xù)影響，相對(duì)波動(dòng)與(yǔ)不確(què)定性或較(jiào)(jiao)大。與(yu)此相對，內(nèi)需股票（銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)、建築）或(huo)繼(jì)(ji)續(xù)受益于日本通脹(zhàng)的(de)上行帶(dài)來(lái)的名義(yì)內需的擴(kuò)大。下半年(nian)我們認(ren)爲日股的“最大變(biàn)數(shù)”或“催化材料”來自于(yu)政(zheng)筴(cè)，7月期間(jiān)日(ri)本(ben)將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)議(yì)院選(xuǎn)擧，屆(jiè)時(shí)會(huì)帶來政筴的不確定(ding)性。目(mu)前來看，石破內閣(gé)對日本經(jīng)濟(jì)、金(jin)螎(róng)市場的支持政筴甚微，若首相更迭(die)，則(zé)在政筴上更多或昰(shì)利好。

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1、4、策略观点：本周，国际油价震荡上(shang)行，沥青期现价格(ge)也震荡上涨(zhang)。预计(ji)下周炼厂复产将带动产量小幅增(zeng)加(jia)，但整体供应依然维持低位，尤其近期油价上行带动原料成本上涨，沥青加工利润(run)收窄，部分山东主营炼厂预计开始检修(xiu)或维持低负(fu)荷运行；北方地(di)区需求相对平稳，但南方(fang)地(di)区梅(mei)雨以及台风降雨因素影响，需求较为疲软。短期原(yuan)油(you)价格受地缘影响带动成本(ben)端大幅反(fan)弹之下，BU绝对价格(ge)也以(yi)震荡(dang)偏强对(dui)待(dai)，但(dan)是受到需求端(duan)抑制，预计上行空间有限，涨幅(fu)也将不及原油和燃料油。

2、从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品(pin)市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要(yao)变量。