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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证(zheng)转账会大(da)幅增加，个人投资者加速入场；与此同时(shi)，融资余额也(ye)开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正(zheng)反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻(zu)断，可以(yi)推动指数上(shang)行较大的幅度。牛(niu)市阶段II呈现明(ming)显(xian)的资金驱(qu)动(dong)的(de)特征。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🩱💓。Wind数据显示，2020—2024年🥦，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元👚🧄、1847.6亿元👡👙🥿、1805.45亿元😈😈，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🍒💕😡、55.13%💯、65.6%🩳、82.13%🥻🥥😈、79.73%。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🥑🍋🧡，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍍；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股(gu)市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但(dan)在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)動(dòng)盪(dàng)(dang)進(jìn)行佈(bù)跼。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🍎。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%💞🍄🧄🥾，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、3😡、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👿🧡💋。鉴于需求韧性与市场份额考量🥭👠🥥，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💯。然而🩳，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍇💖。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥿😈，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💌。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👄👢👝，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👗💞，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💖🧅👙，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💋💌，累库压力将贯穿下半年🥭👅🍉👙🥭，尤以四季度为甚🧡🍒🥒。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💞。然而👞👿😈，在四季度累库压力下🩳💖🥕🧅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。