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3、观点🍍👘。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💘😈🍄，成为本轮行情的引擎👘。另一方面🍇🥦🍆💞，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💕🥑👿👅，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💕，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👢🧡，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💖💓🥑💋🍎。下半年也要关注三个方面🥿🍆，一是🥻👿，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍊🍒👚，但高升水风险不容忽视😈👛🍆，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🌽🍒？高溢价源于关税的不确定性🥾🎒，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥬🌽，美232调查结果可能是重要的时间节点🍏🥒💔。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍅🍏🩰，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥾👘？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💌💛，不接受高价位的表现😡🤍👠。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💟🥦😈，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👄🌽👗，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👜💓🍍🥭。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥔🍊，“故事”容易证伪时段。

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7月增量资金或有望温和净流入👚👜😻🥝👠，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😈。6月股票市场可跟踪资金净流入😈🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端👜🥒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💯👞💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👘👠👄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、如今，随着 2025 年上半年(nian)接近尾(wei)声，各(ge)类主要风险虽未完全消除(chu)，但已有所缓解。从关税引发的通胀压(ya)力，到相互矛盾的经(jing)济信(xin)号和模糊的(de)数据，未来的(de)走势绝非一目了然。