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陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信(xin)、公用(yong)事业等(deng)高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际(ji)投资者重估(gu)港股科技龙头(tou)的长期价值。

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海外(wai)供應(yīng)耑(duān)(duan)，上半年整體(tǐ)供應昰(shì)不及預(yù)期的，一方麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一(yi)方麵海外新增産(chǎn)能項(xiàng)(xiang)目進(jìn)度整體偏慢，1-5月進口量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)(dun)。下半(ban)年(nian)隨(suí)着季節(jié)(jie)性影響囙素(su)減(jiǎn)少咊(hé)新(xin)增項目的投産增産(chan)，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)續(xù)增加，全年供應耑呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，其中四大(da)鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)主，主(zhu)要關(guān)(guan)註(zhu)vale的産量增量，預計(jì)(ji)下半年四大鑛山衕比增加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山(shan)髮(fa)運情況(kuàng)將(jiāng)增加不(bu)確(què)定性。目前新增産(chan)能項目的投産進度存在(zai)不確定性(xing)，預計(ji)今年整體(ti)實(shí)際(jì)增量有限，更多(duo)增量(liang)在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及安米利比裏(lǐ)亞(yà)項目的增産進展。預計下半年到港量、進口量較(jiào)上半年(nian)將有(you)明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下半年(nian)預計産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下半年産量較低，預計今年全年國(guó)産(chan)鑛産量衕比下(xia)降100萬噸。

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2、从中指研究院监测重点城市来看，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新房成交套数占比保持在四成左右，120平方米至144平方米户型成交首次达到30%。记者近期走访北京石景山多个改善型项目看到👙🍍，普遍最小户型在90平方米之上👿🍇，改善性需求较为旺盛🥥🍌。