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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱😠😡，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍋🍋👄👙👜，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👅👿，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👠，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%💖👜💗🍑。2025 年全年角度看🍏💌，消费主版块房地产（-70）🥑🤍💯、家电（+30）😠、光伏（+45）、交通运输（+45）🍏、电网用铝（+75）🍋👗🥬🍊、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🩳🎒，建议短期谨慎对待🎒。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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6月土地成交溢价率月环比下行🤬🍇👙👠，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍅👅🍒。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥾💛，月环比上行6.4%🥾。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍇🥔🥔👝；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💔💋；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🎒🍅🍋，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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