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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今🍌🌽🩰💞，该公司又投入数十亿美元🥥🍄，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👘，需要股票本身发生变化。从历史来看😠🌽👘，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🧅😡。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🥥🩱🥬💖。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💛。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下🥿，显示出结构性重组升级的趋势🤬。后续在经济修复💗🍈👙、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下👙，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😠🍊。盈利方面🥑，5月工业企业盈利同比增速转负👝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏🩰、光学光电子、消费电子👞👗🍏、运营商、软件等👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🎒👛；3）消费服务领域，如饮料乳品👡🍆🥑🥔、农副产品🥒、家电🍊、家具、饰品🧡😻💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属💋🩱🍊、燃气、电力💓🩱、农化制品👄🍄🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💌🍓，中游制造领域工程机械销售放缓🍑👢🥔🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝、国防军工🥻、有色金属（工业金属、贵金属🍋💋、小金属）🍄💛🍒🌽、计算机等🥒🥒💘🍄。

2、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資(zi)金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動呵護(hù)流(liu)動(dong)性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有(you)朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wen)。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入(ru)。