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（一）氧化铝：随着利润修复💯🥔，前期减产产能逐步复产🍎😈🎒，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🍎😻👙🍉👗，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥻👘🩲，下半年预计将重回过剩逻辑👄。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍈🍑。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🩱🥭，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿👝🧄，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👞，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🩳😻🥬🩳，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍋，由于事件落地进度💋、对于企业成本的增加等信息不透明👙🥕💓🩳，矿价底部有不确定性🥬🥝🥻🩳🍆，对应氧化铝底部需要谨慎🍆🥔。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、下半(ban)年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的(de)兑(dui)现和北半(ban)球估产的调整。巴西方面，正处于压榨(zha)高峰期， 开榨前(qian)机构对巴西中南部入榨(zha)甘蔗(zhe)量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨(dun)之间。巴西压榨稳步推进，近(jin)期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之(zhi)间，产(chan)糖量(liang)预估在4000-4200万(wan)吨(dun)之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比(bi)维(wei)持高位，巴西产量预计增幅(fu)在200万吨左右，仍属于高产年(nian)。6-9月(yue)处于巴西产量(liang) 高峰期(qi)，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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行业表现方面😈🥿👝，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👢😠，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥕💞、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👅😻、有色金属、国防军工👛、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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