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2、相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来(lai)看(kan)可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松(song)，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。