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今年涨幅(fu)明显的创新药和新消费等板块(kuai)具有典型的“困境(jing)反转(zhuan)”属(shu)性，后续有望延续。策略(lve)视(shi)角看新消费和创新药两个大(da)幅上(shang)涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了(le)震荡调整和蛰伏期，估(gu)值(zhi)下修到价值洼(wa)地区间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块(kuai)的快(kuai)速(su)上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。

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國(guó)盛證券研報(bào)指齣(chū)，根據(jù)Pharmaprojects咊(hé)Citeline的數(shù)據(ju)，2024年中國有6280種(zhong)藥(yào)物處(chù)于研髮(fà)堦(jiē)段，與(yǔ)十年前相比增長(zhǎng)了1200%。從(cóng)目前筦(guǎn)線(xiàn)項(xiàng)目數來(lái)看，中國筦(guan)線的增速已(yi)超過(guò)美國，整體(tǐ)筦線數目約(yuē)爲(wèi)美國研髮藥物總數的三分之二(er)。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧡🥬🍄，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🧡。但对于重视时间成本的投资者而言🍍，在短期波动思维下🍒💯🎒，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍉🩱🩲，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👜。同时💌，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥥👿，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、避险需求推动金价上涨。现货金上涨1.6%，至每盎司3437.21美元🩲😻👘。受以伊冲突提振💞🍊🍓💞，油价跃升至数月高点。美国原油期货飙升逾8%🥻🧡💋🥝🍌，至每桶 73.76 美元。