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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍋👝💌、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🩱，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍍🥥💝，创新药是核心主线👝💋，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍊👄🍑👙👞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍑，融资资金有望延续净流入🍋🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强👗🌽🥭，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬👙🍉🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💟💛👛🩰，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅🥑🍏🩳，新发偏股基金规模继续扩大🍊🍅💓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍅🤬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥥🥬💛💞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。