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3👢🥭💖、策略观点：从供需增速平衡来看👛🥬，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍇，供需增速差为4.06%🥕👄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍑，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩰🤬😡🧡。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥔，08估值相对偏低🍅👡。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍎。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥬，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥥💓🩱，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🧄💯，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👠🌽🩱，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理😻，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🌽💋💛，相较于8-10正套策略🌽🍄🍓🤍👗，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍓👞。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🩰👗😻。

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1、流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比(bi)增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日(ri)收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)提交的书面(mian)辞职报告(gao)，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长(zhang)、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务(wu)，董贤庭、郭(guo)惠浒因(yin)工作原因(yin)申(shen)请辞去公司第九届董事会董事以及其(qi)在董(dong)事会(hui)各专门委员会的相关职务。辞职后(hou)，杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒均不在公(gong)司担任任何职(zhi)务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公(gong)司(si)股东关注(zhu)。截至本公告披露日，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。