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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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1、尽管市场注意力正回到(dao)经济和基本面因素上，但(dan)石(shi)油市场(chang)仍(reng)未从(cong)以(yi)巴冲(chong)突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的(de)溢价相对于股票而言仍保(bao)持在(zai)更高水平。

2、在上海新(xin)虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中(zhong)心，華(huá)山(shan)醫院神(shen)經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰(tuan)隊。2025年初，一位患者在(zai)華山醫院(yuan)完成高通量柔性腦機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快(kuai)樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字(zi)，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)(fa)齣指令撡(cāo)縱機械手做齣比心(xin)動(dòng)作，人稱(chēng)“用意(yi)唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。