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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大🍓，但也需关注政策发力的节奏👗。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍎🥦👿，包括互联网、人工智能🍇、创新药🩱💗💗、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍓，包括潮玩🥾👜💝、黄金首饰💯、国潮品牌等👠；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升😡；四是事件驱动型的投资机会🥒🥝💗，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🎒🍅😠，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💖🎒💕，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局😻🍎👅🤍。

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战略上🧡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥒🥬💯、上市公司盈利偏弱🌽、政策基调积极💗👝💘🤬💞、各类主题机会活跃😠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲👝🥥💕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💟💓🍆💛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💗💟，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍇👝👙🥬👄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👛🧄🍇，更重要的是2014年二季度🍍👠👙🍋，房地产政策明显转向积极🥦🍄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💋👢🍎。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👅。

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1、陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队。离开 vivo 后，他看中电动化机会👝🍊，短暂加入一家电动两轮车公司。去年 4 月底，印尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像 “玩具”，用料、品质💟💋、设计差太多👠💖🩱。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不具备出海基因、决策流程也太长🍇，不够灵活🧅🍉🥔。但对何涛、矫青春的这家新公司，他根本没听过，也不认识这两位创始人👠。他搜索名字，大部分都是两人从小鹏离职的报道。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成(cheng)交金额(e)波动率(lv)”越低(di)的股票，其(qi)后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通(tong)过月频调(diao)仓方式(shi)构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）