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其次是行情逻辑🧄，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🩳🍏🍓🥥，经营稳健和高股息属性显优势。

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3、黄金(jin)影响因素(su)陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有(you)效解除下，全球(qiu)对黄(huang)金对抗信用(yong)货币的作用进行(xing)再认(ren)识，形成中长期的推涨逻辑。中短(duan)期，市场(chang)或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的(de)不(bu)稳定中，自5月中美(mei)贸易谈判取得进展以(yi)来，市场情(qing)绪总(zong)体偏向于缓和，美股恢(hui)复走好的情况(kuang)下削弱了市场的(de)避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做(zuo)多情绪。由此(ci)推(tui)算7月份临时关税协议到期(qi)后美**对(dui)关税的态度，成(cheng)为金价能否重拾上涨(zhang)的关键。另(ling)外，下半年美联储(chu)将重启降息，市场当(dang)前预期年内首次降息在9月(yue)份，因(yin)此7月美联储(chu)议息会议后市场(chang)是否重启降息预期也是多空博弈的主(zhu)要因素(su)。从上年度(du)涨幅来看，创造出近(jin)几(ji)年最佳(jia)表现(xian)，根(gen)据历(li)史复盘当价格出现(xian)快速上涨，往往也意味着风(feng)险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨(jin)慎(shen)。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高(gao)位震荡之势，三季(ji)度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美(mei)元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现(xian)货黄金）。银(yin)价在二季度终于向上突破，这也使得金银比(bi)回归(gui)逐渐得(de)到(dao)市(shi)场(chang)认同，我们认为黄(huang)金滞(zhi)涨格局下，有利于白银补涨，建议(yi)仍(reng)以低(di)吸持有为主。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍏🍅🎒👿🍇，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👞😈🥕🥝，调高了PCE预期（2.7%→3%）👛🥝🍊👗，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💞，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👢👢🍌。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看🍒👄，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限👡👛🩰🥬，外需受印度BIS延后的影响🍊💕，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🥾👢👡。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看🍍，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空👞🥔。