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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡(dang)市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持(chi)续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要(yao)的(de)是2014年二季(ji)度(du)，房(fang)地产(chan)政策(ce)明(ming)显转向积极，全国各(ge)地(di)放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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