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一是具(ju)备市(shi)场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续(xu)流入的(de)银行、保险；二是景气(qi)硬支撑的领(ling)域(yu)，主要包括稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品等；三是房地产(chan)调控(kong)政策有望进一(yi)步(bu)宽松带动阶段性估值修复。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓👡、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产👄🍅。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备👄、容器👅、管线等进行检验、检修、维护和改造💌👄💔👛，确保装置本质安全👙💯😻、生产平稳🎒🍉。

参与活动条件：狂野欧美性猛XXXX乱大交

上证报中国证券网讯6月28日🍒👅，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)😈💓👝💔，按10股派发现金股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元💗。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配👢🍌🥥👠。

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🏮行业配置层面👿🍎👅🎒🍇，相较于趋势跟随👄🥕🥥🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳💝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄，除我们自5月以来持续强调的军工💗🥿🥥、风电💛🥥、游戏已陆续兑现外🥭💌💝💓🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👠😻、电网设备👄🧅🥿👅👡、工业金属🎒🍉💋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥥🥬🥦🤍，资金脉冲加速💋💋、股债息差性价比进一步降低后👿🍎🍅😻，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌。胜率方向，结合估值👝🍈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😡，行业层面优选光模块/PCB🥝🥿、国产算力链🍎🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属🧅🍆💗💗🍏。

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1、成都(dou)先導(dǎo)：公司于2025年4月(yue)1日披露了《成都先(xian)導藥(yào)物(wu)開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重(zhong)大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)(qian)署(shu)<股權(quán)收(shou)購(gòu)意曏(xiǎng)(xiang)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股(gu)權的方式(shi)郃(hé)計(jì)取得(de)南京海(hai)納(nà)醫(yī)藥科技股份(fen)有限公司約(yuē)65%的股權。《股(gu)權收購意曏書(shu)》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘(pin)請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)(jin)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次(ci)交(jiao)易方案進行多次論(lùn)證(zheng)咊(hé)協(xié)商，但未(wei)能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易(yi)對方(fang)友好(hao)協商，交(jiao)易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資(zi)産重組事項終(zhong)止(zhi)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共(gong)振(zhen)结果。一方面(mian)，中东局(ju)势(shi)超市(shi)场预期平息(xi)，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动(dong)通胀预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回(hui)流，美(mei)股强于欧(ou)股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形(xing)成(cheng)与一(yi)季度全(quan)球资产组(zu)合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下(xia)行和纳斯(si)达(da)克指(zhi)数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值和情绪的外溢效(xiao)应利好(hao)A股科(ke)技(ji)板块。