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周思聪：港股短期(qi)可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港(gang)股(gu)将成为内资“出海(hai)”配置以及外资“一(yi)站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人民(min)币国(guo)际(ji)化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前(qian)期抑制港股表(biao)现的重要因素已发(fa)生变化，如美联储进入降息(xi)周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了(le)有力支撑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏🌽👅🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍👡💯🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍒👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🧡🩲💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🥾🍈👗🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们发现🍏🩳🍈💟，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🍒👢，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍉🩰👠，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💛💋。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷👿👙💓🍋💘，难以有效规避下跌风险👠🍎。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🥑🥭😡，上涨家数占比指标目前高于60%💝🍊🎒🍏，市场情绪较好。

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1、此外🥭🩳🎒🩱，郭明錤还透露🍎，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重量过大🎒👘🥬，目前项目已暂停🧄，不过未来仍有恢复的可能🍌🍅。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案，原定 2026 年第二季度开始量产。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时顺价机制落地，购销(xiao)价(jia)差回(hui)归正常区间，推动企(qi)业毛差修复，二(er)季度盈利有望(wang)改善。电力(li)方(fang)面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增(zeng)长，全国重点电(dian)厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善。