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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍆🍒🩳😈，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👄🌽🤬。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍄😈👿。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍇🥭🍄💔，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍉💘。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱💞🍅🍇🧅。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💗💝👅🍆，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”🌽🍇😠💖，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👢🍋。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后👗，达成实施日内瓦共识的协议框架👞💕，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🩰💗🥑，尤其是芯片💛🥾💓、喷气式发动机零件等领域😻😠👢🍍；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控👙。这一结果符合我们此前的预判。

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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组😠。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍🩰，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）🥦。

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美国(guo)劳工部公布的数(shu)据显示，5月美国消费者(zhe)价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增(zeng)速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通(tong)胀(zhang)压力有所缓解(jie)，但经(jing)济(ji)增长动力仍显不(bu)足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加(jia)大对美(mei)联储降息9月降息的押注，并基本预计今(jin)年将降息两次，投资者对美国(guo)经济(ji)前景的担忧情绪有(you)所缓解，但同时也对(dui)美联储未来的(de)货币政策走向保持高度关注。

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1、报告数据显(xian)示，民营企业(ye)海外销售(shou)占比从2017年的10%提升至2024年的17%。由于海外扩张需要(yao)大量前期(qi)投入(ru)（如劳动力、生产(chan)设施和营(ying)销），拥有强大资产负债(zhai)表和现金流的企业更具优势。

2、展望2H25，我(wo)们对(dui)美股金融(rong)板(ban)块仍维(wei)持相对(dui)乐观，主要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以及微观(guan)层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面来看(kan)，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关(guan)税政策反(fan)复，短(duan)期可能造成投资银行项目(mu)完(wan)成进(jin)度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资(zi)本市场波动(dong)环境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市场基(ji)金和债券基(ji)金，而费率相对较高的股票基(ji)金可能继续(xu)承压，管理费收入(ru)增速可(ke)能放(fang)缓，龙头增速或高于(yu)行业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管(guan)公司业绩表现为收入承压，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应(ying)和网络效应，而产业链(lian)上的数字钱包/收单商则仍面临较为(wei)激烈的市场份(fen)额竞争(zheng)，以及(ji)用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们(men)认为(wei)美国金(jin)融监管仍(reng)然维持(chi)宽松态势不(bu)变，部分监(jian)管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落地有(you)助于释(shi)放银行(xing)资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案(an)压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。